Ryan Gossling, Dan Dunne rolünde genç bir öğretmeni canlandırıyor. Dan'in hayatı, sınıfın dışında kontrolden çıkmaktadır. Kendi içinde şeytanları ile yüzleşmektedir ve ciddi bir uyuşturucu problemi vardır. Ve sonunda Dan dibe vurur. Bu çöküşün tanığı Dan'in sınıfından problemli bir genç kız olan Drey'dir (Shareeka Epps). İkili arasında paylaşılan bu sırrın çevresinde gelişen bir dostluk başlar. Dan onu uyuşturucu dağıtıcısından (Anthony Mackie) uzak tutmaya çalışır. Fakat hayatta kalmak için ne yaparlarsa yapsınlar, hayatları sonsuza dek değişmiştir.