Eski bir boks şampiyonu olan Yeong-gi, yaşadığı bir talihsizliğin ardından kariyerini bırakmak zorunda kalır ve gözlerden uzak bir taşra kasabasındaki lisede beden eğitimi öğretmeni olarak işe başlar. Ancak bu sessiz kasabada yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Okulun öğrencilerinden Yu-jin, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan en yakın arkadaşını çaresizce aramaktadır. Garip olan ise ne polisin, ne kasaba halkının ne de okul yönetiminin bu kayıpla ilgilenmesidir; herkes olayın üstünü kapatmaya çalışıyor gibidir. Yu-jin'in pes etmeyen duruşundan etkilenen Yeong-gi, kıza yardım etmeye karar verir. İkili gerçeğin peşine düştükçe, kasabanın derinliklerine kök salmış karanlık bir suç ağını, yolsuzlukları ve tehlikeli sırları açığa çıkaracaktır.