Şeytani melek Gabriel (Christopher Walken), cehennemden yükselerek Tanrı'ya ve insanlığa savaş ilan etmeye hazırlanıyor. Tanrı'nın en güçlü meleklerinden biri olan Gabriel, bu savaşı kazanmak için önce Los Angeles'ta yaşayan hamile hemşire Valerie Rosales'i (Jennifer Beals) öldürmeli – çünkü karnında, yarı melek bir çocuk taşımaktadır! Lanetli meleklerden oluşan acımasız ordusuyla Gabriel, insanlığı yok etmek için harekete geçer. Ancak iyiliğin savaşçısı melek Danyael (Russell Wong), tüm güçlerini birleştirerek Rosales'i ve çocuğunu Gabriel'in pençesinden kurtarmaya çalışacaktır!