Christopher Walken, bu filmde Başmelek Gabriel'i canlandırıyor: Tanrı'ya isyan eden ve insanlara ruh bahşedildiği halde kendisine aynı lütuf gösterilmeyen meleklerin lideri! Bir gün, bu savaşı Dünya'ya taşıyarak yaşayan en kötü insanın karanlık ruhunu ele geçirmeye çalışır. Öyle karanlık bir ruhtur ki bu, Tanrı'ya sadık kalan melek ordusuna karşı zaferin anahtarı olacaktır. Ancak Tanrı'nın sadık meleklerinden Michael, Gabriel'den önce davranarak bu ruhu ele geçirir ve onu küçük bir kızın bedeninde saklar... Ta ki Gabriel tarafından öldürülene kadar.