Emekli bir ABD donanma pilotu olan Jay Cochran (Kevin Costner), askeri kariyerinin yorgunluğunu atmak için Meksika'ya gider. Burada, eski bir dostu olan zengin ve güçlü iş adamı Tibey Mendez (Anthony Quinn) ile buluşur. Ancak Jay, Tibey'nin genç ve güzel eşi Miryea'ya (Madeleine Stowe) derinden tutulur. İkisi arasında yasak bir aşk başlar. Tibey bu ilişkiyi öğrendiğinde, intikam ateşiyle yanar. Jay'i öldüresiye dövdürür ve Miryea'yı acımasızca cezalandırır. Yaralı halde kurtulan Jay, sevdiği kadını kurtarmak ve Tibey'den intikam almak için geri döner. Ancak, güç dengesizliği ve Tibey'nin acımasız etkisi, onu tehlikeli bir yüzleşmeye sürükler.