Kıyamet sonrası bir gelecekte insanlık ilkel bir şekilde yaşıyor. Kabile liderinin oğlu, babasını kız arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu için öldürdükten sonra bir grup genç arkadaşıyla kaçar. Onlar, Neil ve Judith tarafından kabul edilir; bu ikili, kabilelerinde yasak olan seks ve uyuşturucu gibi ahlaksızlıkları gençlere tanıtır. Ancak Neil ve Judith, genetik olarak değiştirilmiş, yok edilemez mutantlardır ve insan ırkının geleceği için kendi planları vardır.