Filmde, Korku Seansı (The Conjuring) filminde tanıştığımız oyuncak bebek Annabelle’in kökeni işlenmektedir. Kaliforniya’da yaşayan John Form hamile olan eşi Mia’ya doğacak çocuklarının odasında ki oyuncak bebek koleksiyonuna eklemesi için nadir bir vintage porselen bebek satın alır. Aynı gece Form ailesinin komşuları evlerinde şeytani bir tarikatın saldırısına uğrar. Mia ve John komşularına yardım etmeye çalışırken saldırganlar onların evine girer. Polisin müdahalesi sırasında erkek saldırgan polis tarafından öldürülürken kadın saldırgan, Mia ve John’un doğacak kızlarının odasında oyuncak porselen bebeği tutarken intihar eder. İntihar eden saldırgan kadın, komşularının kızı Annabelle’dir ve Form ailesi ilerleyen günlerde evlerinde doğaüstü olaylar yaşamaya başlar.