1745 yılında hüküm süren İmparatoriçe Elizabeth Petrovna kısırdır. Tek mirasçı, zayıf fikirli yeğeni III.Peter. Elizabeth, Peter'ın tahta çıkmasına izin veremez, bu yüzden veliaht prensle evlenmeye, oğlunun doğumunu beklemeye ve ardından çocuğu alıp onu gerçek bir Rus imparatoru olarak büyütmeye karar verir. Gelinler St. Petersburg'a gelir. Aralarında Prusya krallarının yoksul bir kolundan gelen sevimli Fike, genç prenses Sophia Frederica da vardır.

Bir peri masalı hayal eden kız, büyük aşk ve mutluluk için uzaktadır. Gizemli Rusya'ya gider. Ancak burada saray mensuplarının ve casusların komplolarıyla, acımasız saray entrikalarıyla, imparatoriçenin acımasız hesaplarıyla ve gelecekteki kocasının kayıtsızlığıyla yüzleşmeye mahkumdur. Kendisi ve ardından çocukları ölümcül tehlike altındadır. Aşk hayalini savunmak için Catherine, onu yok etmeye çalışan insanların gücünden kurtulmak zorunda kalacaktır. Catherine taht için mücadeleye başlar ama mutlu olacak mıdır?